Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli, 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2025 11:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2025 11:52
Kaynak:
İHA
İşleme, 2 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi.
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre banka, 10,5 yıl vadeli, 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi; Türkiye’ye ve bankanın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine’nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, bankamızın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Bankanın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli, 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu
İşleme, 2 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi.
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre banka, 10,5 yıl vadeli, 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi; Türkiye’ye ve bankanın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine’nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, bankamızın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Bankanın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Kaynak: İHA
Taksim’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi
Ankara’da yağış sonrası su dolan dairenin duvarı böyle yıkıldı: 1 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela’da tutuklu bulunan 10 ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü açıkladı
Arnavutköy Belediyesinden asırlık çınar gölgesinde yeni park açıldı
Ankara’da araçlar sel sularına kapıldı, hasarlı otomobiller havadan görüntülendi
Ankara’da sağanak yağışlar sele neden oldu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, LGS tercih döneminde öğrencilerin yanında
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İlginizi Çekebilir
En Çok Okunan Haberler